お金のご相談

ご相談・コンサルティングサービス


万一があってはならない警察が前職ですので「リスク管理」が最も重要と考えます。
コロナ不況がこれから本格化すると仮定しますと、早めに行動を起こすことが今まで以上に大切となり、周りより一歩早めに情報を得ることが自分や家族を守る結果になります。


行政の窓口対応も経験し現実的で具体的なご提案ができます。
幅広い分野のご相談に対応しております。
少しでも気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。


ご相談者さまの感想

ご相談者さまの声をご紹介します

20代 女性・A様

コロナの影響で収入が減り支払いもせまり、税金や貰えるお金、制度の知識もなくどこから手を付けてよいかわかりません。
家にいながらできるやるべきことを、平日昼・夜、週末とわけて具体的に指示をしてもらえました。
電話をする時に「コロナの影響で生活が苦しい」と告げるのが重要なこともわかりました。
今後パソコンを使いどう収入を増やせばよいか、DRMのアドバイスをやってみます。
相談できて良かったです!また何かありましたら相談させてください。

40代 女性・B様

現在、子どもが産まれたばかりですが、近い将来マンション購入を考えています。
教育費がこれからですが、いくらくらいの家を買えばいいかを相談しました。
かかる教育費の目安を教えていただき、児童手当をずっと貯めていくと200万円になること、残りを計画的に貯めるためのシミュレーションをしていただいたことで一安心できました。
マンション購入も景気の動向に注意しつつ、希望物件が出たら自動で連絡がくる方法を早速やってみます。この度は誠にありがとうございました。

50代 男性・C様

50代 男性・C様
以前から、保険の相談窓口で勧められた保険と外資系の保険に入っています。
間もなく保険の更新を迎えますが、更新で保険料が高くなるため保険の見直しがしたいです。
見直しにあたり重要なのは今健康であるかということと、その理由を教えてもらいました。
主契約と特約に分かれていたり、保障部分と積立部分に分かれていることなど、保険は組み合わせたり減らしたりできる場合があることを知りました。
早速、コールセンターに問い合わせましたら見直しできるとのことで前向きに検討します。
他の保険も元気なうちに、誕生日がくる前に乗り換えを検討したいです。
思い切って相談した甲斐がありました。有難う御座いました。

ご相談できること

色々とご相談ができます

ライフプラン

  • キャッシュフロー表作成(これからかかるお金)
  • 家計の見直し
  • 目標金額積立シミュレーション
  • 教育費の相談
  • 起業等について
  • お得な情報

不動産・住宅ローン

  • 住宅取得資金の貯め方
  • 住宅ローン(借り入れ・返済)シミュレーション)
  • 不動産の取得・保有にかかる費用と税金
  • 不動産の賃貸・譲渡
  • 住居費節約の知識

資産運用・投資

  • 金融商品運用の基本的考え方
  • 預貯金の運用
  • 株式投資・外貨(預金・為替など)
  • 投資全般
  • 不況時にして良いこと・ダメなこと

老後・年金

  • 老後の生活費と生活設計
  • 年金(国民年金・厚生年金・私的年金等)のしくみと受給金額
  • 退職金の運用についての考え方

保険

  • 生命保険(共済含む)の考え方・見直し
  • 損害保険(自動車保険など)の選び方・見直し
  • 医療保険(がん保険など)
  • 社会保険・健康保険
  • 個人年金保険の選び方

税制・相続・贈与

  • 確定申告と各種控除について
  • 不動産投資と税金
  • 所得税・法人税とは
  • 退職金の税金について
  • 相続財産とその評価
  • 相続税・贈与税
  • 相続対策(遺言書・贈与)
  • 個人事業主控除

ご相談方法・場所

ご相談方法や場所についてです

ご相談方法

  • 「お問い合わせ」からご連絡いただけましたら、
    当方から折り返しメールさしあげます。
  • 対面・電話・zoom等のオンライン から、
    ご相談者様にお選びいただきます。

zoomや電話でのご相談は
どちらにお住まいでもご利用ができます。

対面のご相談場所

以下からご希望の場所をお選びいただけます

①東京都千代田区神田 ( 神田事務所またはスターバックス )
②東京都内 ( ご希望の場所 )
③千葉県銚子市近郊 ( ご希望の場所 )
④関東近県、その他 ( ご希望の場所 )

①東京都千代田区神田

神田事務所


東京都千代田区神田小川町3丁目11-2 インペリアルお茶の水105
TEL 090-6258-4155
10時から22時まで相談可(土日祝可)

最寄り駅
・都営新宿線 小川町駅徒歩4分
・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅徒歩4分
・東京メトロ三田線・半蔵門線・都営新宿線 神保町駅徒歩6分
・JR中央線・総武線 御茶ノ水駅徒歩11分
・JR山手線・中央線・京浜東北線、東京メトロ銀座線 神田駅徒歩12分

神田事務所 むかい スターバックス

スターバックスコーヒー神田小川町2丁目店
東京都千代田区神田小川町2丁目-5-5 紀陽東京ビル1F
TEL 03-5281-1115
10時から22時まで相談可(土日祝可)

②東京都内

ご希望の場所

東京都内のご希望の場所・お店などへご訪問いたします
※交通費無料
TEL 090-6258-4155
※日時要相談

③千葉県銚子市近郊

ご希望の場所

千葉県銚子市近郊のご希望の場所・お店などへご訪問いたします
※交通費無料
TEL 090-6258-4155
※日時要相談

④関東近県、その他

ご希望の場所

ご希望の場所・お店などへご訪問いたします
交通費等をご負担願います
TEL 090-6258-4155
※日時要相談

※ 神田事務所以外のお店の場合、コロナ感染拡大防止の影響で営業時間が流動的な場合があります。飲食代は各自負担


ご相談基本料金 90分16,500円 (消費税込)~
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